冲刺“终点线”,“腰部”省份洗牌了?
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外贸,是反映地区经济状况与开放活力的“晴雨表”。
2024年前三季度,我国进出口32.33万亿元,为历史同期首次突破32万亿元,同比增长5.3%。具体到省份和城市,外贸格局有何变化?
截至目前,海关总署已公布前三季度分地区外贸数据,头部位次几乎没有变动,广东、江苏、浙江稳坐三甲,前三季度进出口额分别是6.75万亿元、4.12万亿元、3.93万亿元,占据全国比重超45%。
万亿元以下,竞争加剧。“腰部”成为角逐最激烈的“段位”——安徽、天津、辽宁、河南、广西、重庆,前三季度的进出口在5000-6000亿元上下,位居全国第9至14位。
过去三个季度,上述6个省份的位次不断交替变化。河南外贸一季度骤然失速,被安徽、天津、辽宁、广西、重庆反超后,在三季度开启复苏之路,但距离2023年的年度最高位次仍有不小差距;安徽进出口总值首次突破6000亿元,超越天津,排名全国第9位、中西部第2位、中部第1位。
此外,经济排名难分伯仲的江西和陕西,在外贸数据上一样咬得很紧,前三个季度实现两次反转。外贸大省崛起,有赖于核心强市支撑,具体来看,哪些城市撑起了全省的“半壁江山”?临近“终考”,各个省份是否能完成年初设定的外贸增速目标?
头部恒强
先来看外贸大盘,今年前三季度全国31个省份中,有23个省份进出口增速呈现增长态势,其中19个省份跑赢全国,排名第1的新疆增速达29.1%;上海增速为0%,与去年同期持平;另有7个省份出现负增长,其中中部省份江西、湖南增速垫底,分别为-21.6%、-10.1%。
头部恒强,总量上,7个外贸省份实现前三季度进出口总额破万亿,分别是广东、江苏、浙江、上海、北京、山东以及福建。排在前三位的广东、江苏和浙江,前三季度进出口分别是6.75万亿元、4.12万亿元、3.93万亿元,合计占全国外贸总额比例超45%。
在巨大体量的基础上,三省外贸仍保持了较高增速,前三季度,广东进出口同比增长11.1%、江苏同比增长7.7%,浙江同比增长6.7%。
从增量来看,前三季度,全国外贸额同比增加了1.53万亿元,而粤苏浙三省的绝对增量就达到了1.18万亿元,贡献了约77%的增量,是全国外贸增长的“压舱石”。
外贸强省离不开省内强核心的支撑,从数据上看,不少头部外贸城市的进出口占到全省外贸一半以上。
以广东为例,今年以来,深圳外贸表现亮眼,4月份超过上海成为“外贸第一城”,目前仍稳坐榜首,并与上海的距离还在拉大,前三季度高出上海2000多亿元。
深圳前三季度的外贸增速高达20.9%,增速在外贸TOP30城中排名第1位。前三季度,深圳外贸总额3.37万亿元,占广东外贸额49.92%。
不过需要注意的是,同为外贸大市的佛山,仍未走出外贸低谷,前三季度增速为-17.5%,在外贸TOP30城居于末位。
7个万亿级外贸省份之外,四川前三季度以7510.61亿元的进出口总额,位居全国第8位,从前三季度的排名变化来看,地位稳固。
同期,四川进出口增速达10.4%,进口增速在外贸八强省份中排名第1位。其中,集成电路、电脑及其零部件、半导体制造设备、消费品等表现尤为亮眼,分别同比增长29.9%、151%、836.1%、47.1%。
同样倚重“强核心”,在四川外贸大盘中,成都占比进一步提升。前三季度,成都进出口同比增长10.9%,增速高出全省0.5个百分点,占全省进出口总值的81.2%,比重提升0.4个百分点,拉动同期四川外贸整体增长8.8个百分点。
“腰部”竞争
外贸头部省份恒强,“腰部”省份竞争则格外激烈。
2023年,外贸额排名第9位到第14位的省份依次是河南、安徽、天津、辽宁、重庆、广西,如今,这六个省份的位次已经全部变化。甚至在2024年的每个季度,都有变化发生。
变化最大的是河南。2023年时,其外贸额排名全国第9位,到2024年一季度降为第14位,到了三季度又回升到第12位。事实上,也正是因为河南位次的大幅变化,导致外贸“腰部”省份位次不断变动。
31省份外贸排名变化情况 数据来源:海关总署
河南外贸失速,最主要“输”在出口,而河南出口又与富士康关联密切。按照河南省政府2023年1月发布的消息,富士康进出口约占全省进出口60%,占郑州市进出口80%。不过在疫情期间,郑州富士康的生产受到影响,一度出现人员短缺问题,产量大幅下降,手机出口也受到影响。
到了今年,河南手机出口仍在继续下降——上半年,河南出口手机1395万台,相比于2023年上半年减少了约1285万台。同时,河南出口较高的产品中,农产品,汽车零配件,服装及衣着附件,纺织纱线、织物及其制品等也在下降。
从单月成绩来看,今年前6个月,河南出口都是负增长。不过到了7月份,河南出口由负转正,8月和9月同样继续保持正增长,使得前三季度整体降幅收窄,并实现位次回升。
这背后是河南正在进行的产业结构调整。新能源汽车是河南布局的重点产业之一,通过引入比亚迪,2023年郑州进入新能源汽车产量前十城市榜单,这也带动河南电动汽车出口大幅增长。
富士康同样被纳入河南的产业调整中。2024年7月22日,河南省与富士康签署战略合作协议,将在郑州投资建设新事业总部大楼,总投资约10亿元人民币。
河南外贸额下降后,“中部外贸第一省”的位置被安徽取代。今年7月份,安徽的外贸额进一步超过天津,位次由第10位升至第9位。
安徽的崛起,同样得益于当地产业调整,目前,安徽的汽车产量已经飙升至全国前三,带动出口强劲增长。
前三季度,安徽出口汽车68.11万辆,增长29.5%,出口量居全国第1位。已公布详细数据的前8个月,安徽汽车(包括底盘)出口584.3亿元、增长34.3%,这其中包括电动汽车出口金额近80亿元,增长幅度更是高达249%。
此外,6个“腰部”省份中,外贸增速下降较大的是重庆(-2.5%)。从数据上看,前三季度,重庆外贸出口增长2.4%。笔记本电脑、汽车、手机、摩托车等优势产品出口均呈增长势头,其中,汽车及零配件出口389.6亿元,同比增长26.1%,电动汽车出口增长达到131.9%。
进出口下降的主要原因在于进口降幅较高,前三季度重庆进口同比下降了12.1%。进口较大的产品中,机电产品和高新技术产品都出现下滑,尤其是集成电路、半导体制造设备、平板显示模组、计算机集成制造技术等。
目标冲刺
随着三季度外贸数据公布,距离2024年结束只有2个多月的时间。部分省份在年初的政府工作报告中确定了全年外贸增速目标,年终大考即将到来。
作为外贸第一省,广东年初设定的外贸总额增长目标为1%。这或许是受2023年的低增长影响,去年广东进出口仅增长了0.3%。眼下,前三季度广东外贸狂飙,增速达到了11%。
同为外贸强省,江苏的全年目标是正增长,前三季度进出口增速已达7.7%。福建则定下了5.5%的出口目标,前三季度其出口涨幅为6.7%。
除上述省份外,其余万亿外贸省份没有公布全年具体目标。“外贸万亿守门员”四川,去年全年进出口总额为9575亿元,今年有望突破万亿元——
四川前三季度进出口7510.61亿元,平均每个季度约2500亿元。如果四川四季度进出口能继续保持在2500亿元以上,将成为全国第8个万亿外贸省份。
排名第9位的安徽虽然增长很快,但与四川仍有较大差距,短期内难以撼动。而第9的位置将属于谁,则留有悬念。前9个月天津与安徽外贸额仅相差180.6亿元,如果天津接下来两个月加速发力,全年超过安徽不无可能。
此外,“腰部”省份中公布了全年目标的是广西和辽宁。其中,广西外贸全年增长目标为7%,前三季度已实现增长9.1%。辽宁则是前三季度外贸负增长,想要实现全年6%的增长目标,并非易事。
另有部分省份的现有增速与设定目标存在不小的偏差。比如云南为自己设定了30%的外贸增速目标,但前三季度增速为-1%;湖南的全年外贸增速目标是6%,前三季度为-10.1%;宁夏的全年外贸增速目标是6%,前三季度为-7.4%。
此前,海关总署副署长王令浚曾表示,随着存量政策和增量政策接续发力,外贸发展积极因素累积增多,四季度全国进出口稳增长有基础、有支撑。
各地最近也陆续出台地方政策刺激经济与外贸,全年目标能否达成,最后两个多月仍有机会冲刺。
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